В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драматических событий в жизни известного драматурга, чья карьера внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на героя волну отчаяния и неопределенности, заставляя его пересмотреть свои взгляды на творчество и предназначение. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в семейной жизни. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает отражать не только личные переживания, но и окружающую его действительность, наполненную противоречиями и тайнами.
Постепенно в повествовании возникает фигура Воланда – загадочного персонажа, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим автора своей неординарностью. Этот мистический герой начинает играть ключевую роль в сюжете, становясь не просто художественным элементом, а символом тех сил, что способны влиять на судьбы людей. Через взаимодействие с Воландом и другими персонажами, списанными с реальных знакомых, драматург исследует темы власти, искушения и человеческой природы, параллельно развивая свои отношения с Маргаритой. Их роман, полный страсти и надежд, переплетается с творческими поисками, создавая сложную паутину событий, где личное и художественное сливаются воедино, а каждый поворот сюжета приближает героев к неожиданным открытиям о себе и мире вокруг.