Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Его семья и без того испытывает финансовые трудности, а теперь к ним добавляются огромные медицинские счета и неуверенность в завтрашнем дне. Осознавая, что после его смерти близкие останутся без средств к существованию, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая блестящими знаниями в области химии, он решает использовать их для изготовления метамфетамина – кристаллического наркотика, пользующегося высоким спросом на чёрном рынке. Этот путь кажется ему единственным способом быстро заработать значительную сумму денег и обеспечить будущее своей семьи, хотя он прекрасно понимает все риски и моральную двусмысленность такого выбора.
Для реализации своего плана Уолтеру нужен помощник, знакомый с подпольным миром наркоторговли. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – бывшего ученика, которого он когда-то сам исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что теперь Уайт вынужден обратиться к тому, кого ранее презирал. Джесси и сам занимался производством метамфетамина, но недавно лишился и напарника, и лаборатории после полицейского рейда. Несмотря на первоначальное недоверие и взаимные претензии, они образуют неожиданный тандем: Уолтер предоставляет свои уникальные химические навыки для создания наркотика высочайшего качества, а Джесси – связи и понимание правил криминального мира. Их партнёрство становится началом опасного пути, где каждый шаг сопровождается риском для жизни, а границы между добром и злом постепенно стираются, затягивая обоих во всё более мрачные и непредсказуемые события.