В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия и чудовища вновь обрели власть над реальностью. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно оттуда по тайному приказу королевы отправляется ведьма Серая Элис. Её миссия – достичь опасных Потерянных земель, где скрывается источник силы, способный превращать людей в зверей. Время ограничено – нужно успеть до наступления полной Луны, когда древние чары достигают пика мощи. В качестве проводника с Элис идёт Бойс, чьи знания о гиблых территориях становятся единственным шансом на успех. Путь лежит через выжженные пустоши и руины забытых эпох, где каждый шаг грозит смертельной опасностью.
Преследование со стороны безжалостной армии крестоносцев усложняет и без того perilous путешествие. Эти фанатичные воины видят в магии абсолютное зло и готовы уничтожить любого, кто связан с потусторонними силами. За каждым поворотом, в тени разрушенных сооружений и искривлённых лесов, поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса нового мира. Элис и Бойсу приходится не только избегать столкновений, но и разгадывать загадки древних артефактов, чтобы понять истинную природу искомого источника. По мере приближения к цели раскрываются тайны прошлого, меняющие представление о том, что на самом деле означает сила превращения. Финал миссии оказывается связан не только с выживанием последнего города, но и с судьбой всего возрождённого магического мира, где граница между человеком и чудовищем становится всё более призрачной.